PRIVUS – individuelle Betreuung, massgeschneidert und effizient. Wir reden die Sprache unserer Kund:innen, haben aber unsere eigene Meinung. Denn wir glauben daran: Nur wer komplett ehrlich ist und den Mut hat, auch in schwierigen Situationen seine Meinung zu sagen, findet die perfekte Kundenlösung.
Anhang IV zum VV-Vertrag
Bitte beachten Sie, dass Informationen an unsere Kunden ein dynamischer Prozess darstellt. Die
neueste Version der Kundeninformation sehen Sie unter: www.privusag.com.
Wir bitten Sie, regelmässig diese Seite zu besuchen, und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren.
Allgemeine Information über die PRIVUS AG
Unser Angebot beruht auf langfristigen und massgeschneiderten Lösungen. Wir verwalten Ihr Portfolio mit einem systematischen und disziplinierten Anlageansatz. Eine auf Ihre Ziele, Lebenssituation und Risikoprofil abgestimmte Anlagestrategie.
Mit Ihrem Vermögensverwaltungsmandat geben Sie die Richtung vor – wir investieren Ihr Vermögen nach Ihren Vorgaben. Sie delegieren, wir setzen um. Überlassen Sie uns Analyse, Überwachung und Verwaltung, Sie sind dadurch von tagtäglichen Entscheidungen befreit. Kurzum: Sie haben mehr Zeit für das, was Ihnen am wichtigsten ist.
In der Vermögensberatung (Anlageberatung) erhalten Sie als Kund:in von uns Anlagevorschläge. Im Unterschied zur Vermögensverwaltung entscheiden Sie danach aber selbst, wie Sie Ihr Vermögen anlegen möchten. Die Verantwortung für die einzelnen Anlageentscheidungen liegt also bei Ihnen.
Sie erhalten auf Ihre Anlagebedürfnisse und -ziele sowie Risikoneigung zugeschnittene Lösungen, mit Instrumenten aus unserer offenen Produkt- und Dienstleistungsplattform. Sie werden laufend über aktuelle Entwicklungen, Chancen sowie Risiken informiert – und erhalten Zugang zu den besten Anlageideen, die wir als ausgewiesene Marktexperten zusammen mit unserem weltweiten Netzwerk entwickeln.
Dank unserer langjährigen Erfahrung erstellen wir für Sie anhand Ihres Portfolios einen transparenten und klar strukturierten Performance-Bericht – mit einem Vergleich zur Benchmark sowie einem Risiko-Report. Zusätzlich analysieren wir Ihre aktuelle Gebühren-Situation.
Im Rahmen einer umfassenden Gesamtvermögensanalyse geht es nicht nur um eine Analyse des Wertschriftenportfolios. Wir berücksichtigen darüber hinaus Immobilien, Versicherungen, Vorsorgekapital und nicht zuletzt auch Verbindlichkeiten.
Was bedeutet der Begriff «nachhaltiges Investieren»? Immer mehr Anleger:innen versuchen einen gesellschaftlichen und ökologischen Mehrwert zu generieren – über die finanzielle Rendite hinaus. Wir treffen Anlageentscheidungen aus Überlegungen, die auf eine langfristig tragfähige ökonomische, ökologische und soziale Zukunft zielen.
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche; nach der Grundausbildung erfolgte der direkte Einstieg ins Private Banking. 1998 Wechsel zu einer ausländischen Bank in Zürich, 2006 Übernahme der Leitung des Teams PB Deutschland im Range einer Vizedirektorin, 2008 Beförderung zur Stellvertretenden Direktorin und Stellvertreterin des Leiters Private Banking Deutschland. 2009 Gründung PRIVUS.
In den Neunzigerjahren berufsbegleitendes und erfolgreich abgeschlossenes Studium zur Dipl. Betriebswirtschafterin HF, sowie abgeschlossenes Führungsnachdiplom.
Privat verbringt Petra Schmidli-Tröndle die Zeit am liebsten im Freien, sei dies bei Reisen in ferne Länder, Bergtouren oder dem Pflegen ihres Altstadtgartens. Auch sonst bewegt sie sich gerne, insbesondere beim Paartanz (Latein & Standard). Sie ist eine leidenschaftliche Köchin und verwöhnt ihre Gäste auf höchstem Niveau.
