Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltung, die grossen Wert auf persönliche Kundennähe legt und auf langfristige, kompetente Betreuung setzt. Was 2009 mit vier Gründungspartnern begann, ist heute eine erfolgreiche Vermögensverwaltung mit insgesamt zehn Finanzmarktspezialisten. Die Aktien sind im Besitz der Partner, Mitarbeitenden und Verwaltungsräte. Mit unserem ganzheitlichen und strukturierten Beratungsansatz stellen wir unsere Kunden mit ihren Anforderungen und Zielen ins Zentrum. Damit schaffen wir langfristigen und nachhaltigen Mehrwert. Für Sie.

Wir zeichnen uns durch langjährige Erfahrung, ausgewiesene Marktkenntnisse und Marktnähe sowie soziale Kompetenz aus. Das Herz der PRIVUS besteht aus dem Portfoliomanagement und den Anlageberater*innen. Unsere geballte Berufserfahrung haben wir alle im Senior Management bei verschiedenen Privatbanken gesammelt. Wir versichern Ihnen nebst professioneller und kompetenter Betreuung Persönlichkeit sowie Kontinuität. Wir sind stolz darauf, seit 2009 auch die Träume unserer Kunden zu verwirklichen.

Seit 27. Juli 2022 haben wir von der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA die Bewilligung als Vermögensverwalter nach Art. 17 FINIG, gemäss. Art. 620 ff. OR. erhalten – ein Qualitätsmerkmal.

PRIVUS ist die unabhängige Interessensvertreterin ihrer Kunden gegenüber Depotbanken. Dabei sind wir einzig den Interessen unserer Kunden verpflichtet. Wir beraten unsere Kund*innen bei der Wahl der passenden, individuellen Depotbank. Dabei übernehmen wir Verhandlungen, optimieren Spesen und Gebühren laufend. Ihr Berater überprüft und kontrolliert sämtliche Abrechnungen sowie Depotauszüge. Die Mitarbeitenden der PRIVUS agieren nahe am Marktgeschehen und begleiten ihre Kund*innen auch in regulatorischen Gepflogenheiten der jeweiligen Länder. Wir bieten direkt keine Steuerberatung an, arbeiten jedoch mit externen Spezialisten zusammen.

Wir bieten unseren Kund*innen einen umfassenden und strukturierten Anlageprozess. Unsere hohe Investmentkompetenz hebt sich zu vielen Mitstreitern insofern ab, als dass wir unsere Marktmeinung selbst erarbeiten – und diese in kurzen, regelmässigen Abständen auch publizieren (PRIVUS AnlageRadar, PRIVUS BigPicture etc.). Daraus entstehen qualitativ hochstehende Portfolios und auf unsere Kund*innen zugeschnittene Anlagelösungen

Wir arbeiten ausschliesslich mit erstklassigen, renommierten Banken zusammen. Die Wahl der richtigen Depotbank ist für Kund*innen ein wesentlicher Entscheid in der Vermögensverwaltung und -beratung. Wir sind als Vermögensverwalter nach Art. 17 FINIG, gemäss Art. 620 ff. OR durch die Schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA zugelassen und reguliert. Zudem wird PRIVUS durch die AOOS – eine Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter und Trustees – beaufsichtigt. Diese laufende Aufsicht überwacht die Geschäftstätigkeit der ihr angeschlossenen Vermögensverwalter und Trustees im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Bewilligungsvoraussetzungen. Die AO wird ihrerseits von der FINMA bewilligt und beaufsichtigt. PRIVUS hat sich der anerkannten Ombudsstelle OFS Ombud Finance Suisse angeschlossen. Gemäss FIDLEG können Kunden von Finanzdienstleistern ein Ombudsverfahren in Anspruch nehmen.

Die vier Gründungspartner der PRIVUS sind auch heute noch an Bord und im Tagesgeschäft involviert, was Kontinuität und Nachhaltigkeit in der persönlichen Betreuung und Beratung garantiert. Wir, die Berater der PRIVUS, setzen uns samt und sonders für unsere Kund*innen ein – und stehen sowohl für erstklassige Qualität als auch für Exklusivität. Ihr persönlicher Anlageberater*in nimmt sich Zeit für Sie und Ihre Bedürfnisse.

Vermögensverwaltung so individuell wie Sie. Mit jedem/jeder Kund*in erarbeiten wir eine individuelle Anlagestrategie, die performanceorientiert auf Ihre Risikofähigkeit und Risikoeignung basiert. Wir sind agil und schauen voraus. Unsere Grösse erlaubt uns, auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen und passende, individuelle Lösungen aufzuzeigen – und umzusetzen. Gegenseitiges Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein für unser Handeln sind die Grundlagen für eine erfolgreiche, individuell gestaltete Partnerschaft.